Mergers & Acquisitions | Beratung & Umsetzung

Bringen Sie Ihren Unternehmensverkauf effektiv und effizient zum Erfolg

Für Familienunternehmen und mittelständische Unternehmen

Gehören Sie zu den ungefähr 40.000 Unternehmerinnen und Unternehmern, deren Umsatzerlöse über zwei Millionen Euro liegen und die in den nächsten fünf Jahren eine Nachfolgelösung benötigen?

Sie möchten Ihr Lebenswerk unbedingt in gute Hände legen, aber Sie haben keinen internen Nachfolger oder nicht die Zeit und das Knowhow, sich selbst um einen geeigneten Käufer zu kümmern und den Verkaufsprozess abzuwickeln?

Dann finden Sie in mir den richtigen Partner.

Damit die Nachfolgelösung für Ihr Unternehmen ein Erfolg wird!

UNTERNEHMENSVERKAUF

Mit meiner umfassenden Unterstützung bei allen dazu notwendigen betriebswirtschaftlichen Aufgaben können Sie Ihre Ziele fest im Fokus behalten.
Durch meine zielgenaue Konzipierung und ganzheitliche Umsetzung des Verkaufskonzeptes ergibt sich ein strukturierter Prozess, der zum Erfolg führt, indem ich

  • das Verkaufskonzept individuell und zieladäquat entwickele,
  • geeignete Kaufinteressenten identifiziere und vertraulich anspreche,
  • den Verkaufsprozess vorbereite (insb. Verkaufsunterlagen,
    Bewertungsindikation, Datenraum),
  • die Transaktion durchführe (enge Begleitung der Intensivprüfungen/Due Diligences der Kaufinteressenten, Managementpräsentationen, Vertragsverhandlungen
    gemeinsam mit einem erfahrenen M&A-Anwalt),
  • und bis zur Vertragsunterzeichnung/Signing und dem Eigentumsübertragung/Closing begleite.

UNTERNEHMENSKAUF

Falls Sie eine Unternehmensbeteiligung erwerben möchten, kann ich das gerne für Sie übernehmen!
Mein Angebot umfasst mein breites und tiefes Sachwissen und meine langjährige Expertise im Bereich mittelständischer Unternehmen.
Dabei verbinde ich meine langjährige Berufs- und Lebenserfahrung mit einem gesunden Maß an Pragmatismus.

Ich unterstütze Sie gerne in verschiedenen Funktionen:

M&A-COACH

Um Ihr Unternehmen erfolgreich zu verkaufen, ist es sinnvoll, einen frühzeitigen Pre Deal-Check zu machen.
Beginnen Sie am besten mindestens zwei bis drei Jahre vor dem Verkauf gemeinsam mit mir, mögliche Fallstricke zu identifizieren, die den späteren Verkaufsprozess stören könnten. So können wir im Vorhinein ohne den Druck eines laufenden Verkaufsprozesses mögliche Hindernisse beseitigen. Dadurch erhöht sich die Chance, später Ihre Ziele zügig und ohne Preisabschläge oder umfangreiche Vertragsgarantien zu erreichen.

SPARRINGSPARTNER

Als Sparringspartner stehe ich Ihnen bei anderen wichtigen Weichenstellungen zur Seite, wie z. B. bei der Entscheidung für eine interne oder externe Nachfolgeregelung oder die Auswahl des geeignetsten Nachfolgers aus der Familie. Auch bei zahlreichen anderen unternehmerischen Entscheidungen kann ich Ihnen mit meinem unabhängigen Rat zur Seite stehen.

BEIRAT | AUFSICHTSRAT

Als Beirat oder Aufsichtsrat kann ich die Geschäftsführung oder den Vorstand Ihres Unternehmens bei der strategischen Weiterentwicklung oder bei einer Restrukturierung unterstützen.

Ich habe auch Erfahrungen damit, die Interessen verschiedener Gesellschaftergruppen auszubalancieren.

Meine Erfahrung und Expertise garantieren Ihnen die bestmöglichen Lösungen.

Die Grundlage meiner Arbeit

  • Meine Erfahrungen im Umgang mit Familienunternehmen und anderen mittelständischen Unternehmen sowie mein Verständnis für die besonderen Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, machen mich zu einem wertvollen Berater für Sie.
  • Darüber hinaus habe ich ein umfassendes Netzwerk zu Konzernen und Finanzinvestoren, die später als potenzielle Käufer infrage kommen könnten.
  • Während aller Projektphasen stehe ich Ihnen persönlich zur Seite und halte Sie stets auf dem Laufenden.
  • Dank meines faktengestützten Pragmatismus können Sie sicher sein, dass ich bei der Planung und Durchführung des
    Transaktionsprozesses bzw. der Weiterentwicklung Ihres Unternehmens unnötige Komplikationen vermeide.

Mein Versprechen an Sie

  • Ich stelle absolute Verschwiegenheit während des ganzen Verkaufsprozesses sicher und arbeite ausschließlich für meinen Auftraggeber und niemals für beide Seiten der Transaktion.
  • Meine Unabhängigkeit gegenüber Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Banken ist vollständig gewährleistet.
  • Meine starke Erfolgsorientierung berücksichtige ich bei meinem Honorar durch eine moderate monatliche Pauschale und eine spätere Erfolgsprämie, die nur dann fällig wird, wenn die Transaktion erfolgreich abgeschlossen wird.
  • Ich nehme nur Projekte an, wenn ich vom Projekterfolg überzeugt bin und wenn es zwischen dem Auftraggeber und mir ein gutes Vertrauensverhältnis gibt.

Projektpartner und Netzwerke

Um die von mir übernommenen Projekte erfolgreich zu gestalten, schalte ich je nach Bedarf weitere Experten ein, die zum jeweiligen Projekt beitragen können. Hierzu können Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Umwelt- und Nachhaltigkeitsexperten oder Vertriebs- und Marketingspezialisten gehören.

Außerdem habe ich Zugang zu verschiedenen Onlinenetzwerken im In- und Ausland, in denen sich M&A-Berater und verschiedene Arten von Finanzinvestoren vertraulich über mögliche Unternehmensverkaufs- und Kaufprojekte austauschen können.

Auf die folgenden Netzwerke kann ich zurückgreifen

Meine Devise „Eine gute Vorbereitung ist entscheidend für den Projekterfolg“.

Was mich und meine Arbeit ausmacht

Ich schätze es, pünktlich und gründlich vorbereitet zu sein: Dadurch sparen alle Beteiligten viel Zeit.

Offene und direkte Kommunikation ist mir wichtig: Wenn etwas in der Zusammenarbeit schiefläuft, bespreche ich das in einem persönlichen Gespräch. Dadurch können viele Missverständnisse schnell behoben werden.

Ich bin für pragmatische Vereinfachungen, sofern die damit verbundenen Risiken und potenziellen Konsequenzen ausreichend klar sind.

REFERENZEN früherer Mandant*innen

STRÖHER-Gruppe | Dillenburg

Bauzulieferindustrie, ≈ 35 Mio. € Gruppenumsatz,
≈ 300 Mitarbeiter

„Ich habe Herrn Dr. Frankenberg beim Verkauf meiner mittelständischen Unternehmensgruppe an einen börsennotierten Konzern als sehr erfahrenen und kompetenten M&A Berater schätzen gelernt. Er war nicht nur jederzeit für mich erreichbar, sondern er hat vor allem den Verkaufsprozess in allen Phasen so mit allen Beteiligten gesteuert, dass wir jederzeit auf Augenhöhe mit dem deutlich größeren börsennotierten Käufer und seinem Beraterteam waren. Herr Frankenberg hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir mehrere überraschend während des Verkaufsprozesses auftauchende kritische Situationen meistern und den Unternehmensverkauf erfolgreich in zwei Schritten zum Abschluss bringen konnten.“

Gerhard Albert, ehemaliger CEO und Hauptgesellschafter

TMP GmbH automation & engineering | Dinslaken

Software/Automation Robotic, ≈ 3 Mio. € Umsatz,
≈ 25 Mitarbeiter

„Wir hatten uns im Vorfeld unseres Unternehmensverkaufs mehrere M&A Berater angeschaut. Herr Frankenberg hat uns direkt im ersten Gespräch überzeugt. Er hat es durch seine fundierte und klare Kommunikation geschafft, dass wir uns während des 9-monatigen Verkaufsprozesses jederzeit gut beraten fühlten. Im Endeffekt hat Herr Frankenberg durch einen 2-stufigen Bietungsprozess einen exzellent für unser Unternehmen passenden Käufer gefunden. Auch unsere Erwartungen an den Verkaufspreis sind deutlich übertroffen worden und unsere persönlichen Ziele für die Zeit nach dem Anteilsverkauf konnten bei den Kaufvertragsverhandlungen ebenfalls vollständig umgesetzt werden.“

Holger Gräber und Thomas Gutmann, ehemalige Gesellschafter und Geschäftsführer

Familienkonzern

Elektroindustrie, rd. 70 Mio. € Umsatz,
rd. 600 Mitarbeiter

„Als ich nach fast zehnjährigen schwierigen Diskussionen zwischen den Gesellschafterstämmen in unserem Familienunternehmen endlich eine für mich akzeptable Lösung finden wollte, ist mir glücklicherweise Herr Dr. Frankenberg als Beirat empfohlen worden. Er hat sich mehr als zwei Jahre lang sehr fachkundig und engagiert in zahlreichen Gesellschafterversammlungen und Beiratssitzungen für faire Kompromisse zwischen allen Beteiligten eingesetzt. Im Endeffekt hat dies dazu beigetragen, dass ein vorher undenkbarer Gesamtverkauf unseres Unternehmens zu einem akzeptablen Preis möglich wurde.“

Ulrike M., ehemalige maßgebliche Gesellschafterin

ZUSAMMENARBEIT mit Anwälten

KUEMMERLEIN Rechtsanwälte und Notare | Essen

„Wir haben in der Vergangenheit in mehreren Transaktionen, einschließlich vorgelagerten Gesellschafterkonflikten, mit Herrn Frankenberg als M&A-Berater intensiv und stets angenehm und erfolgreich zusammengearbeitet. Die Transaktionen betrafen sowohl Projekte für einzelne Gesellschafter als auch für Familiengesellschaften oder für Konzerne insgesamt auf der Veräußererseite und mit strategischen Investoren, Family Offices oder Private Equity Strukturen auf der Erwerberseite. Auch in schwierigen Situationen bleibt Herr Frankenberg dabei stets sachlich, professionell und lösungsorientiert. Er ist dabei sehr geschickt im Umgang mit den M&A-Beratern und Verhandlungsführern der Gegenseite und verhandelt auch schwierigste Themen auf Augenhöhe und mit der nötigen Geduld und Beharrlichkeit. Dies gilt auch für das Finden und Umsetzen von erfolgreichen Lösungen von Gesellschafterkonflikten im Vorfeld und im Rahmen der Transaktion. Dabei berät und steuert er nicht nur strategisch und taktisch den Transaktionsprozess und führt die Verhandlungen mit, sondern führt auch fachmännisch erforderliche betriebswirtschaftliche Beratungen und Unternehmensbewertungen für seine Mandanten durch. Auch sein weit gespanntes Netzwerk hat sich immer wieder als Schlüssel erwiesen, um Transaktionen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Gern werden wir mit Herrn Frankenberg auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten.“

Rechtsanwalt Dr. Ullrich Irriger

AULINGER Rechtsanwälte und Notare | Bochum und Essen

„Mit Herrn Frankenberg habe ich bereits bei mehreren Unternehmensakquisitionen zusammengearbeitet. In diesem Rahmen konnte ich ihn als erfahrenen, persönlich integren und hoch kompetenten Berater kennenlernen. Der Fokus von Herrn Frankenberg ist stets auf den größtmöglichen Erfolg im Sinne der Mandanten gerichtet. Ein von ihm übernommenes Mandat hat er im Griff. Seine Projektstrukturierung und -steuerung sind vorausschauend und umsichtig. In der Bearbeitung verbindet Herr Frankenberg Gründlichkeit und fachliche Tiefe mit einem gesunden Pragmatismus. Seine Kommunikation ist offen und transparent. Herr Frankenberg ist inhaltlich immer topp vorbereitet und behält auch in komplizierten und herausfordernden Momenten die Übersicht und die notwendige Ruhe. Und noch eins: Herr Frankenberg ist in der Zusammenarbeit gänzlich uneitel. Er kann abgeben und ist offen für Diskussionen und andere Meinungen. Es geht ihm immer nur um die Interessen seiner Mandanten, nie um sein Ego. Gerade auch diese Eigenschaft hebt Herrn Frankenberg von vielen anderen Beratern im Markt ab.“

Rechtsanwalt Dr. Stephan Löwisch

ROHS PARTNER Rechtsanwälte Notare Fachanwälte | Hattingen

„Herr Dr. Frankenberg hat viel Erfahrung mit mittelständischen Unternehmern und kennt sich sehr gut mit der Mentalität und den Besonderheiten mittelständischer Unternehmen aus. Die Zusammenarbeit zwischen ihm und mir als Anwalt hat immer ausgesprochen gut funktioniert, da er als erfahrener M&A-Berater auch ein gutes Gespür für die im Einzelfall relevanten rechtlichen Themen hat, die wir nach intensiver Diskussion bei der Vertragsgestaltung und Vertragsverhandlung berücksichtigen können.
Besonders schätze ich die sehr zielführende Zusammenarbeit mit Dr. Frankenberg, der von Beginn eines Mandates an auch die sich stellenden rechtlichen Probleme identifiziert und anspricht, so dass selbst schwierige rechtliche Fragen sehr effektiv und schnell verhandelt und praxisnahen Lösungen zugeführt werden können. Dadurch werden auch komplexe Transaktionen schnell, systematisch und wirtschaftlich effektiv für die gemeinsamen Mandanten begleitet und abgewickelt.“

Rechtsanwalt Sebastian Rohs

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Dr. Frankenberg & Partner
Dr. Peter Frankenberg steht für langjährige Erfahrungen mit Unternehmensverkäufen und -käufen im In- und Ausland. Er ist in unterschiedlichen Funktionen tätig und kann auf verschiedene Partner und weitreichende Netzwerke zurückgreifen. Dabei stehen für ihn die individuellen Bedürfnisse seiner Mandanten im Vordergrund. Persönliche Betreuung und eine enge Zusammenarbeit sind für ihn die Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung.

Dr. Frankenberg & Partner Unternehmensberatung GmbH
Blankensteiner Straße 235
D – 44797 Bochum (Germany)

Mobil +49 (151) 163 01 080
Festnetz +49 (234) 415 68 767
E-Mail peter.frankenberg@dfp-beratung.de

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